Что ждет страховщиков в 2020 году

Итоги работы страховщиков за 2019 год подводить еще рано, но уже сейчас видно невооруженным глазом, что они будут неутешительны. За первые три квартала 2019 они собрали почти на 1 трлн.премий меньше, чем годом ранее. Самих страховщиков эта ситуация, почему-то, не особенно волнует. Состояние стагнации они пока намерены воспринимать как сезонную норму. По словам экспертов, этой стабильности в страховом сообществе способствует и небольшой прирост рентабельности капитала страховых компаний, которая выросла на 2 %. 2019 год отпечатался в памяти страховщиков либерализацией ОСАГО, а также дивергентными трендами в страховании жизни и других сферах страхования.

Итоги работы страховщиков неутешительны

Инвестиционное страхование жизни

Несколько прошлых лет бизнес страховых компаний расширялся, в основном, за счет автострахования. Затем пальму первенства перехватило инвестиционное страхование жизни, но в 2019 году сборы по нему упали на 32% по сравнению с предыдущим годом. По мнению аналитиков, такая ситуация связана с недовольством клиентов доходностью их вложений, а также в том, что были введены стандарты раскрытия информации и часть клиентов ушла к другим вариантам инвестирования.

Спад в данной отрасли страхования проявился и в показателях всего сегмента страхования жизни, сбор премий в этой сфере упал почти на 22% в сравнении в аналогичным периодом прошлого года. Количество заключенных договоров сократилось более, чем в три раза.

Страхование же жизни заемщиков замедлило свой рост, а количество договоров по нему сократилось почти на 23%. При этом в среднем заемщики стали платить немного больше, и это спасло страховщиков от окончательного нокаута. Такая ситуация связана с ростом среднего размера займа, который составил примерно 182 тыс.руб., из них платеж по страховке примерно 3,5 тыс.руб. В настоящее время ожидается падение объемов сегмента страхования жизни по сравнению с прошлым годом, что подтверждают и данные наших аналитиков.

Автострахование

В прошлом году вступили в силу изменения в правилах ОСАГО. Превый этап этой реформы подразумевал расширение тарифного коридора с уточнением коэффициента возраста и коэффициента стажа водителя. Как итог, автомобилисты стали платить за ОСАГО немного меньше – в среднем 5,5 тыс.руб.

Как ни странно, несмотря на эту ситуацию, наблюдается снижение объемов сборов по ОСАГО примерно на 9,5%. Возможно, в этом году страховщики смогут отыграться, но если тенденция роста убыточности в этой сфере страхования сохранится, возможно, это приведет в 2020 году к росту тарифов ОСАГО.

По прогнозам экспертов, годовой показатель рынка ОСАГО может существенно снизиться в текущем году, что может быть связано и со снижением продаж новых автомобилей почти на 2%. По этой же причине может значительно снизиться и число заключенных договоров по автоКАСКО. Кроме того, полисы КАСКО подорожали, что уже может быть связано с корректировками тарифов страховщиками, особенно по усеченным программам, полисам с франшизами и договорам с каршеринговыми компаниями.

Свет в конце тоннеля

Немного лучше дела страховщиков идут в следующих трех направлениях – страхование имущества, страхование жизни и здоровья, медицинское страхование. Аналитики указывают на то, что рост интереса граждан к личным видам страхования поможет радикально изменить дальнейшую динамику рынка, в том числе за счет появления новых страховых продуктов и дополнительных услуг.

Страховые посредники

Присутствующие позитивные тенденции ни в коей мере не коснутся ""страховых посредников, деятельность которых становится все менее выгодной как для страхователей, так и для страховщиков. Речь идет о скором исчезновении их с рынка страховых услуг. Аналитики связывают такую ситуацию с нерентабельностью их деятельности ка лишнего звена, встроившегося в цепочку продаж страховых услуг между продавцом и покупателем.

Кстати, в 2019 году стройные ряды страховщиков потеряли 18 компаний, работающих в этой сфере. А по сравнению с 2013 годом (когда на рынке присутствовало примерно 420 компаний, оказывающих страховые услуги), количество страховщиков сократилось почти в 2,5 раза – до 181 компании.